Bienvenidos a la tercera entrega de nuestra miniserie sobre el papel de las telecos en los servicios financieros. En nuestro anterior artículo tratamos cuatro modelos de negocio diferentes que las telecos emplean para entrar en los servicios financieros, lo que nos lleva a cómo adquirir conocimientos y capacidades en el sector financiero. Más concretamente, examinaremos las opciones de que disponen las telecos para adquirir esos conocimientos, sus pros y sus contras, y en qué situación convendría optar por una u otra.
Como ya hemos comentado en la primera parte de la serie, los operadores de telefonía móvil ya cuentan con muchas de las habilidades y capacidades necesarias para gestionar un negocio escalable, por ejemplo, servicios internos de marketing, gestión de relaciones con los clientes, etcétera. Las piezas del rompecabezas que faltan son otros aspectos del funcionamiento de los servicios financieros, como el conocimiento del sector, la tecnología y la concesión de licencias.
Profundicemos en cómo podemos remediarlo:
La forma de adquirir experiencia es "simplemente" comprándola a través de la adquisición de otro proveedor de servicios o sistema, por ejemplo, un neobanco. Ejemplos de este enfoque son Orange, que adquirió una participación mayoritaria en la empresa de seguros Groupama, y el principal operador tailandés de telefonía móvil AIS, que adquirió una participación en Rabbit-LINE Pay para ofrecer pagos en línea.
Oportunidad:
Retos:
En términos de coste, adquirir una empresa es caro, pero, a largo plazo, el acceso a la infraestructura, la tecnología y el personal existentes puede reducir el coste global de entrada y servicio en comparación con la creación de una solución desde cero.
En lugar de comprar otra empresa, se puede acceder a conocimientos y capacidades a través de asociaciones. Las telecos suelen recurrir a dos tipos de socios. El primer tipo incluye proveedores de tecnología y fintechs, que proporcionan acceso a plataformas y tecnologías de la información que permiten a las telecos ofrecer productos de servicios financieros como depósitos, pagos, préstamos y emisión de tarjetas. El segundo incluye proveedores de balance, como bancos autorizados y otras instituciones financieras que pueden proporcionar a las telecos acceso a licencias reguladas, servicios de riesgo, fondos y otros componentes esenciales para el éxito de un negocio de servicios financieros.
TrueMoney es una plataforma líder de servicios financieros con sede en Tailandia, desarrollada sobre la base de las capacidades de sus socios y una extensa red de 88.000 agentes.
Oportunidades:
Retos:
Al subcontratar los aspectos operativos de los servicios financieros, las telecos pueden centrarse en sus puntos fuertes, como la experiencia del cliente, la gestión de las relaciones con los clientes y el marketing. Este enfoque crea sinergias entre las fortalezas típicas de los operadores de telecomunicaciones y la experiencia financiera de los proveedores establecidos, lo que les permite ofrecer una propuesta de valor convincente a los clientes. Esta colaboración entre empresas de telecomunicaciones y proveedores de servicios financieros puede abrir importantes oportunidades de crecimiento e innovación en el espacio de las tecnologías financieras, ayudando a ambas partes a mantenerse a la vanguardia y ofrecer valor a sus clientes.
Aunque la asociación con proveedores de servicios financieros o su adquisición son enfoques comunes para las telecos que desean ampliar su oferta de servicios financieros, todavía hay algunas que optan por desarrollar capacidades internamente. Por ejemplo, Tigo Money, un monedero móvil proporcionado por Tigo en América Latina, se creó principalmente desde cero reuniendo a un equipo altamente calificado de expertos en tecnología, construyendo una infraestructura crítica y asociándose estratégicamente con inversores de capital que poseían experiencia complementaria en tecnología financiera.
Oportunidades:
Retos:
Aunque la creación de propuestas de servicios financieros a partir de cero implican ciertos riesgos, las empresas de telecomunicaciones que aplican con éxito esta estrategia pueden crear una oferta de servicios completa y valiosa para sus clientes.
En última instancia, las empresas de telecomunicaciones deben considerar cuidadosamente los beneficios e inconvenientes de todos los enfoques antes de decidir qué camino tomar. Al fin y al cabo, los operadores no están limitados a seguir un único enfoque, sino que pueden plantearse aplicar una combinación de enfoques, por ejemplo, asociándose con una fintech para ofrecer soluciones de tarjetas y pagos y adquiriendo al mismo tiempo una plataforma de préstamos para completar su cartera con facilidades crediticias.