Bienvenue dans le troisième volet de notre minisérie sur le rôle des opérateurs de télécommunications dans les services financiers. Dans notre précédent article, nous avons examiné quatre business models différents utilisés par les opérateurs de télécommunications pour entrer dans le secteur des services financiers, ce qui nous amène à la question de savoir comment acquérir l’expertise et les compétences nécessaires dans ce secteur.
Plus précisément, nous examinerons les options dont disposent les opérateurs télécoms pour acquérir ces connaissances, leurs avantages et leurs inconvénients, et les situations dans lesquelles il serait préférable de choisir l’une plutôt que l’autre.
Comme nous l’avons vu dans la première partie de cette série, les opérateurs de téléphonie mobile disposent déjà en interne d’un grand nombre des compétences et des capacités nécessaires pour gérer une entreprise évolutive, par exemple en matière de marketing, de gestion de la relation client, etc. Mais il manque des pièces au puzzle, à savoir d’autres aspects de l’exploitation des services financiers, tels que la connaissance du secteur, la technologie et les licences financières nécessaires à cette activité.
Voyons comment nous pouvons y remédier :
Option 1 : Acheter
La façon d’acquérir de l’expertise est « simplement » de l’acheter par le biais d’une acquisition d’un autre fournisseur de services ou d’un système, par exemple une néobanque. Cette approche est illustrée par Orange, qui a acquis une participation majoritaire dans la société d’assurance Groupama, et par le principal opérateur de téléphonie mobile thaïlandais, AIS, qui a pris une participation dans Rabbit-LINE Pay afin de proposer des paiements en ligne.
Opportunités :
- Vous bénéficiez d’une plateforme et d’une base de clients déjà constituée, ce qui facilite le lancement rapide d’un produit et l’exposition à de nouveaux clients.
- Capacités et expertise en matière de services financiers spécialisés
- Des données supplémentaires pour une offre plus diversifiée et mieux adaptée.
Défis :
- Alignement de la stratégie et des priorités entre l’entreprise de télécommunications et l’unité des services financiers
- Intégrer la technologie, les processus et le personnel au sein des deux entreprises
En termes de coûts, l’acquisition d’une entreprise est onéreuse, mais, à long terme, l’accès à l’infrastructure, à la technologie et au personnel existants peut réduire le coût global d’entrée et de service par rapport à la création d’une solution à partir de zéro.
Option 2 : Partenariat
Au lieu d’acheter une autre entreprise, vous pouvez accéder à l’expertise et aux capacités par le biais de partenariats. Les opérateurs de télécommunications ont tendance à s’appuyer sur deux types de partenaires. Le premier type comprend les fournisseurs de technologie et les fintechs, lesquels donnent accès aux plateformes et aux technologies qui permettent aux opérateurs de télécommunications de proposer des produits de services financiers tels que les dépôts, les paiements, les prêts et l’émission de cartes. La deuxième catégorie comprend les fournisseurs de produits financiers, tels que les banques agréées et les autres institutions financières qui peuvent fournir aux opérateurs télécoms un accès aux licences réglementées, aux services de gestion des risques, aux fonds et à d’autres éléments essentiels à la réussite d’une entreprise de services financiers.
TrueMoney est une plateforme de services financiers de premier plan basée en Thaïlande, qui s’appuie sur les capacités de ses partenaires et sur un vaste réseau de 88 000 agents
Opportunités :
- Déploiement plus rapide de nouveaux services et produits
- Des capacités de pointe dans le domaine des services financiers
- Les solutions utilisant le cloud permettent l’évolutivité, réduisent les coûts et assurent la pérennité de la technologie
Défis :
- Nécessite un processus d’examen minutieux pour garantir l’alignement de la stratégie et déterminer si le partenaire sera en mesure de fournir le soutien et les capacités nécessaires pour réussir dans le secteur hautement concurrentiel des services financiers
En externalisant les aspects opérationnels des services financiers, les opérateurs de télécommunications peuvent se concentrer sur leurs points forts, tels que l’expérience client, la gestion des relations avec la clientèle et le marketing. Cette approche crée des synergies entre les atouts typiques des opérateurs de télécommunications et l’expertise financière des fournisseurs établis, ce qui leur permet d’offrir une proposition de valeur convaincante aux clients. Cette collaboration entre les opérateurs de télécommunications et les fournisseurs de services financiers peut débloquer d’importantes opportunités de croissance et d’innovation dans l’espace fintech, en aidant les deux parties à rester à la pointe du progrès et à apporter de la valeur à leurs clients.
Option 3 : Construire
Si les partenariats avec des fournisseurs de services financiers ou leur acquisition sont des approches courantes pour les opérateurs télécoms désireux d’élargir leur offre de services financiers, certains choisissent encore de développer leurs capacités en interne. Par exemple, Tigo Money, un portemonnaie mobile fourni par Tigo en Amérique latine, a été conçu principalement à partir de zéro en rassemblant une équipe hautement qualifiée composée d’experts en technologie, en construisant une infrastructure et en établissant des partenariats stratégiques avec des investisseurs en capital possédant une expertise complémentaire en matière de fintech.
Opportunités :
- Contrôle total de la stratégie commerciale, des opérations, de la prise de décision et de l’intégration avec leurs services de télécommunications existants
- Flexibilité et réduction des coûts au fil du temps
Défis :
- Cher !
- Nécessite des investissements importants en matière de technologie, d’infrastructure et de personnel
- Délais plus longs pour le lancement de nouvelles offres de services financiers
- Risque d’échec si les opérateurs de télécommunications ne parviennent pas à combler les lacunes en matière de connaissances ou d’expertise nécessaires à leur réussite
- Risque de cannibalisation des services de télécommunications existants si l’offre de services financiers n’est pas correctement intégrée
Bien que l’élaboration de propositions de services financiers à partir de zéro comporte des pièges, les opérateurs télécoms qui réussissent à mettre en œuvre cette stratégie peuvent créer une offre de services complète et précieuse pour leurs clients.
En résumé
Les opérateurs de télécommunications devraient examiner attentivement les avantages et les inconvénients de toutes les approches avant de décider de la voie à suivre. Après tout, les opérateurs ne sont pas limités à suivre une seule approche, mais peuvent envisager d’appliquer une combinaison d’approches, par exemple en s’associant avec une fintech pour offrir des solutions de cartes et de paiement tout en acquérant une plateforme de prêt pour compléter son portefeuille avec des facilités de crédit.
By Bulent Dal, Global Director of Strategic Accounts
